Ло'Гош и Бролл во время своего путешествия сталкиваются с гарпями и фурболгами Колючего Меха. Сможет ли их дуэт освободить фурболгов от магии скверны, которая прокляла полулюдей-полумедведей? А Валира Сангвинар продолжает идти по пятам таинственной личности, преследующей Ло'Гоша из тени.